Porto Velho (RO)10 de Novembro de
202615:18:23
A Marfrig Global Foods anunciou nesta segunda-feira (28) uma oferta para recomprar até US$ 467,5 milhões em títulos de dívida com vencimento em 2029, emitidos pela subsidiária NBM US Holdings.
O comunicado sobre a operação foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A proposta é direcionada aos investidores que possuem as notas sênior emitidas pela subsidiária no mercado internacional.
Pelos títulos aceitos na operação, a companhia oferecerá US$ 1.002,50 para cada US$ 1 mil de valor principal, além dos juros acumulados até a data de liquidação.
Os investidores poderão aderir à oferta até 2 de outubro, às 17h, no horário de Nova York. O mesmo prazo será válido para desistências. A liquidação dos títulos aceitos está prevista para 6 de outubro.
A operação depende, entre outras condições, da conclusão de uma ou mais emissões de novas notas sênior por subsidiárias da Marfrig no mercado internacional. Os novos títulos terão garantia da Marfrig, da NBM, da BRF e de outras empresas do grupo.
A companhia informou que a recompra não exige um volume mínimo de adesão dos investidores. Também destacou que a nova emissão de dívida pode não ser concluída ou ocorrer em condições diferentes das previstas.
CNN Brasil
